一、岗位职责：

1、按照私人财富管理业务流程，向目标客户推送我司私人财富管理产品，在合规的前提下开展客户财富管理与营销服务活动，积极做大做强目标客户资产；
2、基于自身专业的财富管理能力，专业的服务和营销技能，充分运用公司提供的各类平台资源，根据适当性管理和客户需求，为目标客户量身定做财富管理方案，提供投资理财资讯服务、资产配置建议，实现客户金融资产保值增值；
3、动态跟踪目标客户财富管理方案、投资组合的风险和收益状况，为目标客户提供及时的资讯信息服务，并持续改进财富管理方案，增强目标客户粘度，不断提升客户服务质量和客户满意度。
二、岗位要求：
1、全日制本科及以上学历，经济、管理、法律等相关专业，特别优秀者可适当放宽；
2、工作经验要求：2-3年以上金融行业及相关工作经验；

2、有较强的责任心和进取意识，学习能力优秀，能吃苦耐劳；
4、具备良好的沟通能力及亲和力，有服务意识、服务技巧；
5、具备证券从业、律师、注册会计师资格者优先，有CFA、CIIA、CFP、AFP资格优先；
6、有证券、银行、信托等相关从业经验者优先。